Emília fica presa na parede invisível

 Conde Sem Nome decide dormir na varanda, para caso a lua cheia apareça ninguém veja sua transformação. Narizinho fala sobre Pedrinho com Dona Benta. Visconde pensa em usar um das flechas em Emília. Narizinho vai dormir pensando em todas as qualidades de Pedrinho, enquanto isso ele vai falar com Dona Benta e pergunta se primos podem se casar, ela começa a acreditar que Emília realmente conseguo trazer o Cupido para o sitio. Amanhece,O Cupido passeia pelo sitio e brinca com a caixinha de musica de Narizinho, Tia Nastácia vê o brinquedo se movendo sozinho e se assusta. Dona Benta pede para o Conde lhe contar toda a verdade sobre si, nas ele não pode contar. Emília e e Visconde vão para a gruta, aproveitando que a Cuca saiu, a boneca usa o faz-de-conta para passar pela parede invisível da bruxa, ela vê a gaiola vazia, o Saci diz que tinha alguém dentro e que a Cuca está procurando por ele, Emília tem certeza de que era o Cupido mas não consegue sair de dentro da parede.