O plano não da certo, o Cupido já tinha saído e aproveita para acertar Zé Carneiro. Com a saída da Cuca Baco e Emília entram, a boneca sai e deixa Baco procurando a carapuça e sai a procura do Cupido, o deus consegue atravessar a parede mágica mas não consegue sair. Tia Nastácia fala do Lobisomem e o Conde o defende. As crianças vão procurar Emília e Baco na mata e encontram a Cuca que os convida para o seu casamento com o Saci pela noite, a bruxa continua seu caminho e as crianças vão para a gruta salvar o amigo. Zé Carneiro, Garnizé e Tio Barnabé cantam para Tia Nastácia e pedem para ela escolher com quem quer casar, Nastácia fica encabulada e vai para a cozinha. A Cuca vai comprar um terno para o Saci na venda de Elias e ele desmaia. Emília encontra a carapuça pela mata. As crianças conseguem passar pela parede e também ficam presos, Emília chega, um por um usam a mágica da carapuça para fugir. A Cuca pega um terno e sai pelo arraial causando pânico total. Dona Benta fala para Nastácia que o Conde sumiu e lê a carta que ele deixou.
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