Emília e Baco percebem que o Cupido andou flechando várias pessoas pelo arraial. A turma volta para o sitio sem o deus do amor. Zé Carneiro, Garnizé e Conde pegam a charrete e voltam para casa e levam o Cupido. . A Cuca mostra para o Saci seu vestido de noiva, e ri, e deixa a bruxa magoada. Dona Benta Tia Nastácia bebem vinho e descobrem que graças a Baco as garrafas vazias se e encheram dos mais delicioso vinho. Pela noite Baco conta que se o Cupido não for encontrado Júpiter irá ficar furioso. a pipoca chega e Baco fica fascinado com a guloseima. O Cupido volta para a casa do Tio Barnabé para dormir, Barnabé sai correndo e vai para o celeiro. Amanhece, Baco e Emília vão cedinho em busca do Cupido, primeiro vão salvar o Saci para ter mas alguém que possa enxergar o deus. Tio Barnabé fala para Dona Benta que tem algo estranho e sua casa, Visconde diz que pode ser o Cupido. Todos começam a pregar madeiras nas portas e janelas na casa de Barnabé para tentar prender o deus do amor.
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