Visconde da o avisa para a turma, Baco reclama com seu irmão que ainda tem que desfazer o encanto, mas será que tem como? em um momento de distração o Saci é flechado e vai correndo para a Cuca. O Cupido se recusa a desfazar o encanto das flechas, Conde o espia, depois de muita insistência ele decide contar. O Saci começa a chamar os convidados. Emília o Cupido vão na mata atrás de umas pedras sem saber que são seguidos pelo Conde Sem Nome. O Saci chama Tio Barnabé, Zé Carneiro e Garnizé para seu casamento, a meia noite na mata dos taquaruçus. Baco percebe que Visconde está apaixonado. Dona Benta insiste para que Rabicó fale e ele consegue dizer apenas "ele". Baco elogia o talento para cozinhar e a convida para ser uma deusa da culinária. Emília se distrai um pouco em um pulo certeiro o Conde consegue pegar o Cupido.
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