Quem foi pego pela Cuca foi o Rabicó, ela o solta e continua sua caçadas. Rabicó lembra de onde havia visto o Conde, ele corre para contar para Dona Benta e da de cara com Sem Nome que o hipnotiza e o porquinho perde a fala. Por causa do encanto do Lobisomem Rabicó consegue ver o Cupido e o encontra. Emília põe mel na cozinha e fica espreitando para ver se o deus do amor aparece. Rabicó tenta mostra para Pedrinho e Narizinho o Cupido mas não consegue. Saci conta para Emília que a Cuca e o Lobisomem querem capturar o Cupido, a boneca vai falar para Baco na sua distração o pote de mel some. Dona Benta se esforça para entender como Rabicó perdeu a fala. A turma começa a procurar o Cupido desesperadamente por todo o sitio, ele é encontrado pelo Saci, os dois vão para a biblioteca, Visconde corre para avisar aos outros.
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