Emília confessa para Visconde que esteva na Grécia e trouxe o Cúpido para o sitio e pede sua ajuda para salva-lo, Visconde lembra que tinha uma gaiola vazia na gruta da Cuca, que o deus do amor pode está la, Emília deixa uma flecha na cadeira da biblioteca, Pedrinho entra e se senta em cima, ele começa a sentir bem e chama narizinho para passear. Dona Benta apresenta o Conde para Rabicó, o porco acha que já o viu em algum lugar, Dona Benta prossegue com o passeio e apresenta a Sem Nome o Tio Barnabé. Emília mostra para Visconde aonde viu o Cupido pela ultima vez. Pedrinho começa a fazer elogios a Narizinho. Visconde e Emília planejam no dia seguinte irem na grua da Cuca. Anoitece, o Conde Sem Nome começa a contar uma historia sobre a tristeza de "amigo" Lobisomem. Cupido dorme na casa do Tio Barnabé que fica assustado sem saber o que está em sua casa. Emília revela para todos que realmente trouxe o Cupido, ninguém acredita, apenas o Conde que descobre quem era seu prisioneiro, Visconde começa a criar suspeitas com Sem Nome.
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