O Cupido se despede

 O Saci explica para as crianças o local e a hora do casamento. As crianças preparam a fogueira para queimar as pedras que desfazem o encanto das flechas, só Emília realmente quer faze-la, o Cupido aproveita e a flecha, a bonequinha fica apaixonada pelo Visconde. O Saci pede para a Cuca tirar uma de suas pernas, a bruxa não aceitam, os dois discutem, e ele corta uma das pernas da calça. Baco diz a Júpiter que precisa de ajuda para resolver um caso de amor. Anoitece, a Cuca tira uma das pernas do Saci, mas é tarde de mais e ele já havia desistido. A fogueira fica pronta, O Cupido se deixa ver por todos, Baco e seu irmão usam sua mágica e da fumaça do fogueira sai uma dama, o amor do Conde de séculos atrás, o Cupido joga mas umas pedras e o Conde some com sua amada, novamente pedras são jogadas e o encanto das flechas é quebrado. Nastácia da aos deuses uma travesa de bolinho de chuva, o deus do amor e o do vinho voltam para o olimpo. Visconde fica triste por não ter mas o amor de Emília o chama para ouvir a cantoria de Garnizé em volta da fogueira, o sábio fica contente e todos escutam a música de Garnizé.