Dona Benta começa a criar suspeitas em relação ao conde sem nome. A Cuca volta para a gruta e encontra apenas Sem Nome. Emília não tem ideia de onde pode estar o Cupido. Baco, Tia Nastácia e Dona Benta tomam vinho. Rabicó fala para Pedrinho e Narizinho que já viu o Conde em algum lugar. Sem Nome coloca a gaiola aonde capturou o Cupido para tentar pega-lo novamente e manda a Cuca por uma abobora. Júpiter manda fortes trovões para o sitio e todos escutam e ficam com medo. Cupido faz novas flechas novas. O Conde volta para o sitio. A Cuca põe a abobora na gaiola e fica a espera do deus do amor. Dona Benta consegue que o Conde lhe conte sua historia. Tia Nastácia vê pote de mel vazio e acha que pode ser o Cupido, Baco fala que seu irmão adora mel, a crianças preparam uma armadilha. A Cuca finalmente consegue prender alguém será?
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