Emília procura o Cupido pela mata e encontra a Cuca, ainda completamente a apaixonada pelo Saci e o procurando. Nastácia da uma abobora para Rabicó mas o porco fica desconfiado e só aceita depois que ela se afasta. Visconde lê sobre mitologia e acha que Emília pode ver o deus do amor graças aos seus olhos de retrós. O Lobisomem prende Cupido, Saci procura Emília na mata e vê a gaiola sendo puxada pelo seu primo, Cuca se aproxima sem que ele veja e toma sua carapuça. A paixão de Tio Barnabé o faz não ter vontade de fazer nada. A Cuca fica com a carapuça a o Saci é obrigado a ficar junto a ela. Emília acha que o Cupido voltou para o Olimpo, antes de ir lá acerta Dona Benta com uma flecha. Tia Nastácia, Narizinho e Garnizé vão para o arraial. Cuca da comida na boca do Saci, mas ele insiste, inutilmente, para ser solto. Visconde e Pedrinho andam no capueirão e encontram as pegadas do lobisomem. Emília chega no Olimpo, mas Zeus está furioso querendo o Cupido de volta.
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