Pedrinho, Emília e Zé Carneiro vão no arraial, os primos pegam um telegrama da Áustria. Emília obriga Visconde a fazer um juramento de que vai trabalhar em seu projeto em segredo. De volta ao sitio, Dona Benta lê o telegrama de que um professor, Fritz, vai passar uns tempos no sitio. Emília diz a Visconde que pretende pretende transformar a natureza. O professor começa a chegar desembarca sem saber que é vigiado. Dona Benta recebe um novo telegrama.Visconde incomodado vinda para o sitio de um novo sábio. O professor começa a rodar a cidade a procura de alguém que saiba aonde é o sitio.
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