O Cupido consegue fugir

 O Lobisomem fica impressionado com o sitio e aceita o convite de Tia Nastácia para tomar um café e ficar por mais um tempo. Pedrinho e Visconde descobrem que as pegadas do Lobisomem vão dar na gruta da Cuca. Tio Barnabé avisa a Emília que os seus amigos pensam ela corre perigo e foram procura-la na mata. A Cuca vai pegar frutinhas param Cupido e faz um feitiço que impede que o Saci fuja, ele começa a procurar pela carapuça. Pedrinho e Visconde entram na gruta. Dona Benta pede para o Lobisomem, que se apresenta por Sem Nome, fique para o jantar, ele aceita. A Cuca volta para a gruta, Pedrinho e Visconde se escondem, mas a bruxa sente cheiro de gente, assim que conseguem dois fogem e na fuga encontram Emília. Nastácia pergunta sem o Sem Nome é conde, ele afirma que sim. Visconde insiste em dizer para Pedrinho que Emília encontrou o Cupido. O deus do amor consegue fugir da jaula, assim que percebe a Cuca vai a sua procura.